括招股意向书全文的各部 分内容。 招股意 向书全文同时刊载 于巨 潮资讯网

  注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之

  1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理承诺人直

  接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行人首次公开发行股票前已发行的

  价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价”）。发行人股

  票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者

  上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动

  延长 6 个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情

  1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托别人管理承诺人直

  价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日

  的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持

  有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变

  间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月

  内，不转让承诺人所持有发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的

  1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理承诺人直

  格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的

  收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发

  行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或

  期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职

  后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转

  1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托别人管理承诺人直

  期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职

  后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转

  本公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《东莞市南兴家具装备制造股份

  （2）在本预案有效期内，一旦公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于公

  司最近一期经审计的每股净资产的情形（以下简称“触发条件”），公司董事会应

  在触发条件出现之日起 5 个交易日内制订具体实施方案；在所制订的实施方案通

  过相关审批手续后 2 个交易日公告实施方案，并在公告 3 个交易日后开始执行股

  稳定实施方案审批通过并予以公告之日起 12 个月。当次股价稳定实施方案的有

  效期届满后，如公司股票价格仍未实现股票收盘价连续 5 个交易日均不低于公司最近

  一期经审计的每股净资产（以下简称“股价稳定状态”）或再次触及触发条件的，

  公司回购股票；公司董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员增持公司股票。

  公司股票；（二）公司回购股票；（三）公司董事和高级管理人员增持公司股票。

  1,000 万元，或所增持公司股票的总额不低于公司总股本的 1.5%，两者可任选其

  票的资金总额可低于人民币 1,000 万元，或所增持公司股票的总额可低于公司总

  股本的 1.5%；如在当次股价稳定实施方案的有效期限内，公司控制股权的人、实际

  控制人用于增持公司股票的资金总额已达到人民币 1,000 万元，或所增持公司股

  票的总额已达到公司总股本的 1.5%时，仍未达到公司股票价格稳定状态的，则公司

  控股股东、实际控制人应在其用于增持公司股票的资金总额已达到人民币 1,000

  万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的 1.5%之日起 3 个交易日内

  1,000 万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的 1.5%并向公司董事会

  提交其增持股票的情况报告之日起 3 个交易日内，公司董事会应根据此前经公司

  会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，且不低于 1,000 万元。回购

  股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产的 1.05 倍。若公司股票

  告日前上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%或 1,000 万元；

  的，则公司应在前述情形出现之日起 3 个交易日内由董事长向公司董事会提交公

  取得的薪酬总额的 30%。本预案对公司新聘任的董事和高级管理人员具有同样的

  司应在股价稳定实施方案实施完毕后 5 个交易日内召开董事会议，并采取以下

  以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时提出新的实施股

  价稳定措施方案，并提交本公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、

  以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时提出新的实施股

  价稳定措施方案，并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、

  林旺南目前持有发行人 418.69 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总

  数的 5.11%；詹谏醒目前持有发行人 274.37 万股股份，占发行人公开发行股票前

  股份总数的 3.35%；林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目

  前持有发行人 4,938.72 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 60.23%；

  林旺南、詹谏醒、南兴投资（以下合称“承诺人”）总共持有发行人 5,631.78 万股

  股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 68.68%。承诺人现就发行人上市后

  行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。

  若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则

  义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交

  股票。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则

  和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行

  偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

  344.4 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 4.20%；同时，本人实际

  控制的广东通盈创业投资有限公司（以下简称“通盈创投”）持有发行人 311.59

  万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.80%；本人实际支配发行人的

  股份总数共计 655.99 万股，占发行人公开发行股票前股份总数的 8.00%。本人及

  通盈创投（以下简称“承诺人”）现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承

  行人股票。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）

  义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交

  公司本次发行股数不超过 2,734 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发

  1、公司优先发行新股，本次发行新股数量不超过 2,734 万股；在符合法律、

  法规、规范性文件规定的前提下，可适当由公司原股东公开发售少数的股份，

  本次股东公开发售股份数量不超过 1,500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以

  25%；在股东大会审议通过本议案后至这次发行前，监督管理的机构颁布新的规定或对

  证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的 3 个交易日内，

  定需承担对应法律责任的，相关承诺人将在接到发行人书面通知之日起 30 日内，

  证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的 3 个交易日内，

  书面通知之日起 30 日内，依法以个人财产赔偿投资者遭受的经济损失。如因承

  关责任确定之日起 30 日内履行完毕，同时及时向证券交易所报告有关事项及其

  员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，

  证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的 3 个交

  现之日起 10 日内，向所承诺事宜的承诺方发出书面通知，要求承诺方在接到本

  通知之日起 30 日内，以其自有财产补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的

  设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

  的 15%；（2）在确保足额现金股利分配的前提下，企业能另行增加股票股利分

  分红条件的情况下，董事会应制定不低于当年可分配利润 15%的现金分红预案。

  公开发行股票后的股权比例共享。截至 2014 年 12 月 31 日，公司未分配利润为

  公司最近一期财务报表审计截止日为 2014 年 12 月 31 日。公司 2015 年第一

  公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012 年度、

  电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012 年、

  2013 年和 2014 年，公司原材料成本占主营业务成本的占比分别是 73.67%、

  71.42%和 72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波

  截至 2014 年 12 月 31 日，公司短期借款 6,400 万元，一年内到期的长期借

  2014 年末，公司的流动比率和速动比率分别是 1.44 和 0.57，资产负债率为

  44.68%，偿债指标体现出企业存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或

  者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响企业的正常生产经营。

  这次发行股份的流通限 详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股

  公司本次发行前原股东 详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“六、公

  司，成立于 1996 年 5 月 3 日。2011 年 1 月 9 日，南兴有限召开股东会并作出决

  议，同意以南兴有限全体股东共同作为发起人，将南兴有限整体变更为股份公司。

  1.6909:1 的比例折合为股份公司股份，共计折合股份数为 8,200 万股，每股面值

  1 元。2011 年 2 月 21 日，本公司在东莞市工商行政管理局领取了企业法人营业

  本公司是由南兴有限全体股东共同作为发起人，以南兴有限截至 2010 年 12

  月 31 日经审计的净资产折合股份 8,200 万股，整体变更设立的股份有限公司。

  本公司设立时共有 13 名发起人，包括南兴投资等 3 名法人，以及林旺南、

  本公司本次发行前总股本为 8,200 万股，本次拟发行不超过 2,734 万股流通

  本次发行前公司总股本为 8,200 万股，本次拟发行股份不超过 2,734 万股。

  假设本次发行股数为 2,734 万股，且全部为公司公开发行新股，则发行前后本公

  4、通盈创投持有暨南投资 23.26%的股权；陈俊岭担任暨南投资副董事长；

  材复合加工中心、数控钻、双端封边机、柔性加工单元和自动上下料机械等产品，

  高提供了有力保障。公司的产品销往国内各大家具产业区，并远销俄罗斯、欧盟、

  中东、东南亚、加拿大、印度、澳大利亚、南非、拉美等 30 多个国家和地区。

  然后广州越秀将相关这类的产品出口销售给国外客户（含国外经销商和国外终端客户）。

  2012 年 6 月起，公司开始同时与广州越秀及其子公司广州工艺品进出口集团公

  司采取上述合作模式向国外销售产品。2014 年，公司少量出口业务经由其他进

  名木工机械企业最重要的包含德国豪迈、德国颐迈、意大利 SCM 等。德国豪迈基本

  司、青岛永强木工机械有限公司等为代表的一批有突出贡献的公司。这一些企业在生产规模、

  场的众多中小企业构成，基本面向国内市场。这一些企业的产品技术上的含金量相对较低，

  注：截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在办理在阿根廷、印度注册商标的权属证书更

  上述注册号为 1088089、1088090 的商标为国际注册商标。根据《商标国际

  2012 年 4 月 11 日，公司办理了对外贸易经营者备案，备案登记表编号为

  的《进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期至 2015 年 5 月 11 日。

  2011 年 2 月詹谏醒将所持股权全部转给上海南辛另外的股东，不再持有上海南辛

  股权。至 2012 年 3 月，公司与上海南辛的关联关系结束已满 12 个月。

  为避免同业竞争并减少关联交易，2012 年 8 月 1 日，德南木工召开股东会，

  决定注销。2013 年 4 月，德南木工的工商注销登记手续已经办理完毕。

  深圳明星成立于 2011 年 10 月 9 日，注册资本 50 万元，本公司实际控制人

  林旺南的姐姐林艳霞之配偶阮灿星的出资比例为 38%。2011 年 12 月 5 日，阮灿

  报告期内，南兴有限曾于 2010 年 11 月 3 日与中国工商银行股份有限公司东

  莞厚街支行签订了《最高额保证合同》，为东莞南星在 2010 年 11 月 3 日至 2013

  年 11 月 2 日期间向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行最高余额为 2,000

  截至 2014 年 12 月 31 日，本公司接受关联方担保的情况如下：

  2011.1.24 一直在南兴有限任职，负责公司的采购、销售、市场运 持有 控股 股东

  年 1 月至今，担任广东骏丰频谱股份有限公司董事；2007 持有 公司 股东

  兼总裁；2007 年 10 月至 2012 年 3 月，担任东莞勤上光 未在本公司 的股 权， 通盈

  电股份有限公司董事；2008 年 8 月至 2010 年 4 月，担 领薪 创投 持有 公司

  任南方风机股份有限公司董事；2008 年 9 月至 2011 年 股东 暨南 投资

  董事 任总经理；2005 年 3 月至 2013 年 9 月，担任弘力实业

  总经理 执行董事、总经理（已于 2013 年 9 月注销）；2011 年 1

  业学习（在职博士研究生）；2003 年 7 月至 2013 年 1 月，

  生班学习；1989 年 7 月至 1990 年 11 月，在中联国际租 未在本公司

  汤建中 独立董事 男 53 ~ 月，任职广东发展银行信贷部副总经理、经济师，期间 （独立董事 无 无

  2011.1.24 1983 年 12 月，任职于化工部长沙化学矿山设计研究院 领薪

  2017.1.23 圳市外贸集团化工机械进出口公司副总经理；1998 年 年度津贴 6

  2011.5.27 于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005 年 8 月加入本

  檀福华 男 43 ~ 公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理 15.53 10.00 无

  2011.1.24 任公司监事。2006 年 6 月毕业于清远职业技术学院小学

  2017.1.23 至今，担任公司监事；2013 年 12 月至今，担任公司总

  杨建林 董事会秘 男 47 ~ 亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管 14.68 33.00 无

  2011.6.7 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学

  截至本招股意向书摘要签署之日，南兴投资持有本公司股份 4,938.72 万股，

  林旺南、詹谏醒夫妇直接或间接持有本公司的股份合计为 5,631.78 万股，占

  公司总股本的 68.68%，为本公司实际控制人。实际控制人基本情况如下：

  南大学 EMBA 在读，身份证号码为 004****，住址为广东省东莞市

  厚街镇双岗下环大路****。现任南兴投资执行董事、总经理，德图实业执行董事、

  南大学 EMBA 在读，身份证号码为 213****，住址为广东省东莞市

  厚街镇双岗下环大路****，现任公司董事长、副总经理，南兴投资、德图实业监

  楼等固定资产的投入，资产规模逐年扩大。2014 年末，公司资产总额较 2013 年

  末增加 8,367.69 万元，主要是公司销售业绩增长，经营成果累积所致，同时公司

  报告期内，公司盈利水平持续增长。2013 年出售的收益较上年增长 30.56%，

  6,865.77 万元，同时公司期间费用控制较好，当年实现净利润 6,341.46 万元，较

  万元和 419.28 万元，主要经营业务收入占据营业收入的比例从始至终保持在 98%以上。

  公司主要经营业务收入的 44%，数控裁板锯、多排多轴钻、精密推台锯系列报告期内

  的销售收入约占公司主要经营业务收入的 22%、13%和 13%。其他机型主要包括高速

  润等指标相应发生增减变动。2013 年，公司营业收入较上年增长 30.56%，公司

  主要经营业务毛利和净利润分别较上年增长 24.17%和 21.46%。2014 年公司实现营业

  收入为 54,311.06 万元，实现主营业务毛利和净利润分别为 15,337.73 万元和

  献。报告期内，上述产品系列对公司综合毛利的贡献分别为 25%、13%和 10%左

  2012 年、2013 年和 2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为

  报告期内，发行人的经营活动现金流量净额合计为 20,569.58 万元，净利润

  合计数为 15,729.03 万元，二者的差异主要是固定资产的折旧以及投资活动相关

  的财务费用等导致。2012 年，公司经营活动现金流量超过净利润的主要原因系

  6,009.13 万元，占用较多资金，导致经营活动产生的现金流量净额会降低。2014

  年公司收入较上年增长 7,042.98 万元且回款良好，以及 2014 年末存货余额较

  2013 年末减少 3,149.48 万元，使得 2014 年经营活动现金流量有较大增幅。公司

  法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公

  公开发行股票后的股权比例共享。截至 2014 年 12 月 31 日，公司未分配利润为

  议，公司拟申请向社会公开发行不超过 2,734 万股人民币普通股（A 股）。募集

  总面积 69,972.70 平方米，公司已通过出让方式获得该地块的土地使用权，土地

  证编号为东府国用（2008）第特 451-2 号。其中 28,000 平方米用于建造自动封边

  机生产线技术改造项目和数控裁板锯技术改造项目的联合厂房；3,000 平方米用

  于建造办公用房等配套设施；4,000 平方米用于建造工程技术中心的研发场地。

  项目达产计划为：建成后第一年产量达到设计产能的 60%，第二年完全达产。

  项目建成并完全达产后，预计可新增 19,200 万元的营业收入，税后利润

  4,099.82 万元，税后财务内部收益率 23.48%，税后投资回收期 5.73 年（含建设

  项目达产计划为：建成后第一年产量达到设计产能的 60%，第二年完全达产。

  项目建成并完全达产后，预计可新增 14,400 万元的营业收入，税后利润

  3,123.17 万元，税后财务内部收益率 24.94%，税后投资回收期 5.58 年（含建设

  本项目拟建设的工程技术中心总面积 4,000 平方米，组成包括产品工艺和技

  关。板式家具机械行业的下游主要为家具、橱柜、木门等行业，受宏观经济增长、

  资金主要投向“自动封边机生产线技术改造项目”和“数控裁板锯技术改造项目”。

  上述项目建成达产后，将增加自动封边机年生产能力 1,200 台，数控裁板锯年生

  产能力 800 台。公司这次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前及可预

  东省地方税务局认定为高新技术企业。2012 年 2 月，公司通过高新技术企业复

  审，在 2011 年至 2013 年期间继续享受高新技术企业税收优惠政策。2014 年公

  司已按有关部门的要求提交了高新技术企业复审申请材料。2014 年 10 月 11 日，

  了《关于广东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的公示》粤科公示[2014]15 号），

  公司作为 2014 年拟认定的高新技术公司进行公示。报告期内，本公司按 15%的

  税率计缴企业所得税，对 2012 年、2013 年和 2014 年净利润的合计影响数分别

  为 525.89 万元、602.70 万元和 774.34 万元。若公司未能通过高新技术企业复

  本次发行 前，林 旺南、 詹谏醒 夫妇直 接和间 接持有的 公司股 份合 计为

  5,631.78 万股，占公司发行前总股本的 68.68%，对本企业具有实际控制权，为本

  公司实际控制人。假设本次发行股数为 2,734 万股，且全部为公司公开发行新股，

  总股本的 51.51%。此外，詹谏醒担任公司董事长，能对公司的发展的策略、生产

  重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给另外的股东的利益带来一定的风险。

  2012 年、2013 年和 2014 年，公司扣除非经常性损益的加权平均净资产收益

  率分别为 17.31%、18.84%和 19.51%。这次发行募集资金到位后，公司的净资产

  查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 13：30～17：30。

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